Siamo nel 1924 e
Sherlock Holmes e Mary Russel sono ormai marito e moglie (da tre anni) nonché soci nel lavoro investigativo. Su richiesta di Mycroft, fratello di Holmes, partono alla ricerca di Kim [Kimball O’Hara], l’eroe dell’omonimo romanzo di Kipling che qui è un agente segreto del governo britannico ora scomparso.